投資信託

お申し込みから解約・償還まで

ご購入前に

  1. ご自分のご資金の性格や運用される目的はご確認されましたでしょうか?
  2. ご購入前に検討されるファンドの内容を、「交付目論見書」を必ずお読みいただき、その商品の基本方針やリスクおよび手数料等の内容をご確認ください。

お申し込み

  1. ご印鑑(当金庫でお取引のお客様はご使用印鑑)と本人確認書類(免許証、保険証などの原本)をお持ちください。
    平成28年1月「マイナンバー制度」による個人番号の利用開始に伴い、「個人番号」を確認するための書類(通知カード等)をお持ちください。
    投資信託を初めてご利用の方は、専用のお取引口座を開設いたします。
    公社債投資信託は、マル優の適用が受けられます。

    ※現在、当金庫は公社債投資信託のお取り扱いはありません。

  2. ご購入代金をお持ちください。

ご購入後は

  1. ご購入後には、お届け住所に「取引報告書」が郵送されますので内容をご確認ください。
  2. 決算後には「運用報告書」が送付されます。
    (ファンドにより運用報告書が届く時期が異なりますのであらかじめご確認ください)
  3. 「分配金のお知らせ」がご送付されます。

    ※収益分配金は、決算日から5営業日までにお支払いいたします。

解約について

  1. お申し込み店舗へご連絡ください。

    ※ファンドによっては解約のご希望に添えないものもございます。ご購入時にご確認ください。

    ※税金についてお尋ねしますので解約前にご確認ください。

  2. 解約金の受け取りは、お申し込み日から4~6営業日以降のお支払いとなります。
    (ファンドによりお支払日が異なりますのであらかじめご確認ください。)

償還の案内

  1. 「償還金のお知らせ」が送付されます。
  2. 償還報告書をご確認ください。

    ※償還金は償還日から5営業日目からのお支払いとなります。

ご相談・お問い合わせ

お客さまの試算、ライフプランに合わせた商品をご案内しております。
はじめてのお客さまでも、お気軽にお近くの店舗でご相談ください。

店舗でのご相談
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